【洞察】国内三连落,6月挖掘机销售23100台 下半年市场仍可期?

慧聪工程机械网   2021-07-08 09:40   来源:慧聪工程机械网

开局以来,挖掘机犹如过山车一般,在经历一波高峰后,4月、5月销售增长连续回落,高起高落的势态受到了业内极大关注。作为下半年的开端,6月挖掘机国内外市场将迎来怎样的变化?释放了那些信号?


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开局以来,挖掘机犹如过山车一般,在经历一波高峰后,4月、5月销售增长连续回落,高起高落的势态受到了业内极大关注。

作为下半年的开端,6月挖掘机国内外市场将迎来怎样的变化?释放了那些信号?

6月挖机销量数据解读

根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2021年1—6月纳入统计的26家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品223,833台,同比涨幅31.3%。其中,国内市场销量193,700台,同比涨幅24.3%;出口销量30,133台,同比涨幅107.4%。

2021年6月,共计销售各类挖掘机械产品23,100台,同比下降6.2%。其中,国内市场销量16,965台,同比下降21.9%;出口销量6,135台,同比涨幅111.5%。

挖机数据动态分析

01

挖机国内销量变化——增速持续放缓

从挖机单月变化来看,自2021年4月开始,挖机国内销量增速首次变为负值,至6月挖掘机国内销量同比增速持续放缓。

◆1月国内销售16026台,同比增长106.6%;

◆2月国内销售24562台,同比增长256%;

◆3月国内销售72977台,同比增长56.6%;

◆4月国内销售41100台,同比下降5.24%;

◆5月国内销售22070台,同比下降25.2%;

◆6月国内销售16965台,同比下降21.9%。

挖机国内销量同比增速出现负增长的原因,业内研究人士给出以下观点:

1、今年春节销售旺季提前,预支4-6月的市场潜力,加之去年同期基数较高。

2、往年3月,销售旺季的加持下,代理商拿货普遍积极。今年3月由于对市场预估出现偏差,导致市场销量超出预期,Q2代理商开始消化渠道库存,从而影响新机销售。

3、钢材价格上涨,开工意愿下降。6月螺纹钢价格为5108元/吨,处在历史高位。钢价的大幅上涨,促使工程机械销售价格上调,进而影响下游施工的采购热情。

02

挖机细分市场变化——中挖增速领跑

◆分吨位来看,6月国内大、中、小挖销量分别为2493、4908、9564台,同比涨幅-25.5%、-12.5%、-25.1%。

◆累计销量来看,1-6月,国内大、中、小挖共计销量分别为21913、56858、114929台,同比涨幅9.8%、45.5%、18.7%。

◆市场占比来看,大挖、中挖、小挖占比分别为15%、29%、56%。

值得注意的是,虽然目前销售结构仍以小挖为主大,但中挖销量增长率从2020年7月开始已连续多个月超过小挖,成为行业增速最高的机种。中挖销量占比正逐渐提升,表明了市政、基建、房地产及矿山领域正百花齐放。

据国家统计局显示,5月单月地产开发投资、采矿业增加值、制造业同比分别+9.8%/ +3.2%/+13.5%,地产投资保持韧性,下游景气度较高。

03

挖机出口销量变化——海外市场强势

与国内增速回落形成明显对比的是,挖机海外销量前六个月表现始终“稳中有进”,3-6月销量同比更是翻番增长。

2021年6月,挖机出口销量6135台,同比涨幅111.5%。1—6月,挖机出口销量30133台,同比涨幅107.4%。

◆1月国外销售3575台,同比增长63.7%;

◆2月国外销售3743台,同比增长57.9%;

◆3月国外销售6058台,同比增长116.5%;

◆4月国外销售5472台,同比增长166%;

◆5月国外销售5150台,同比增长132%;

◆6月国外销售6135台,同比增长111.5%。

从挖机市场的出口额来看,2021年1-5月,我国挖机亚洲出口额为7.53亿美元,同比增长106.7%;欧洲出口额为4.18亿美元,同比增长80.7%。从占比来看,亚洲区域占比提升至45.1%,欧洲区域占比提升至25.1%。充分说明中国工程机械竞争力显著提升,市场更加广阔。

随着海外经济持续复苏,国产品牌全球化加速推进,本土龙头企业具备较大发展空间,我国挖机出口有望继续保持高速增长。

挖机行业走势,下半年回温

专项债提速,基建投资加大,环保更新需求支撑挖机需求持续向好。

2021地方专项债预期为3.47万亿元(图片来源:wind,中信建投)

基建增速带来利好。2021年6月3日财政部调整全年地方专项债预期限额为3.47万亿元,虽略有下降,但仍然保持历史第二高位。随着下半年专项债的集中释放,基建投资力度加大带动挖机市场销售。

2020-2021挖机更新换代高峰期工程机械(图片来源:中信建投)

环保政策上,非道路移动机械在2022年12月1日为“国四”切换节点,将推进挖机、装载机等设备更新换代。环保排放标准的升级加速存量工程机械的更新换代,在新增、更新需求双重利好下,预计未来一到两年挖机需求将维持向好。

对于下半年挖机行业走势,业内专家认为,后续行业下滑压力已经减弱,维持全年挖机增长15%-20%的预判,销量有望超过38万台。

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